今年全球煤炭等能源價(jià)格維持在歷史高位，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量高增，推動(dòng)能源行業(yè)資本開支繼續(xù)企穩(wěn)回升，煤機(jī)設(shè)備相關(guān)市場景氣度持續(xù)。

創(chuàng)力集團(tuán)(603012.SH)相關(guān)負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社記者表示，今年公司訂單同比有所增加，正在加快智能化產(chǎn)品的推廣力度。鄭煤機(jī)(601717.SH)證券部工作人員同樣表示，公司排產(chǎn)已經(jīng)到明年，生產(chǎn)壓力較往年大不少，新產(chǎn)能10月份將投產(chǎn)。

目前，煤礦智能化處于加速階段，無人礦機(jī)等智能煤機(jī)設(shè)備是行業(yè)角逐的重點(diǎn)。

(資料圖)

不過，業(yè)內(nèi)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，雖然多家煤機(jī)企業(yè)智能產(chǎn)品已經(jīng)小批量供貨，但產(chǎn)品仍處于驗(yàn)證和完善開發(fā)階段。此外，煤機(jī)設(shè)備屬于重資產(chǎn)，大批量更換需要一定周期?！爸悄苊簷C(jī)設(shè)備市場空間非常廣闊，各企業(yè)嚴(yán)陣以待，但‘換機(jī)潮’尚未到來。”

煤機(jī)行業(yè)訂單增加

受地緣政治局勢和極端天氣影響，全球能源價(jià)格持續(xù)高企，歐洲多國宣布重啟煤電計(jì)劃，煤炭需求量大幅增長。而國內(nèi)由于冬季供暖和電力保供，有分析預(yù)計(jì)煤炭需求端仍然保持堅(jiān)挺，整體供應(yīng)維持緊平衡。

據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1月-7月，全國煤炭產(chǎn)量25.6億噸，同比增長11.5%，增產(chǎn)2.6億噸。

2021年煤價(jià)經(jīng)歷了大幅波動(dòng)，此后雖然在一系列保供政策的作用下動(dòng)力煤現(xiàn)價(jià)有所下降，但據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，動(dòng)力煤價(jià)格截至2022年9月初仍處在920元/噸的高位。

民生證券研報(bào)認(rèn)為，在價(jià)格和供需關(guān)系的作用下，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資額有望迎來2011年以來的又一輪上漲周期，2022-2025 年新增需求帶來煤炭綜采設(shè)備合計(jì)市場空間約156億元，相比此前高出近百億市場空間。

煤機(jī)指煤炭綜合采掘設(shè)備，包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架，合稱“三機(jī)一架”。國內(nèi)煤機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要包括鄭煤機(jī)、天地科技(600582.SH)、創(chuàng)力集團(tuán)、山東礦機(jī)(002526.SZ)等。

創(chuàng)力集團(tuán)上述負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社記者表示，下游景氣度高，對設(shè)備的更新需求速度會(huì)加快，并且回款節(jié)奏更好一些。“煤機(jī)設(shè)備具備相應(yīng)的使用周期，并且屬于重資產(chǎn)投入，每年的需求相對穩(wěn)定，煤礦效益增加對煤機(jī)行業(yè)會(huì)有水漲船高的影響，但是短期幅度不會(huì)特別大。” 今年上半年，鄭煤機(jī)煤機(jī)板塊營收較去年同期增加27.7億元，增幅10.46%。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年訂單增幅還是比較可觀的，并且隨著原材料價(jià)格回落，公司毛利有望得以提升。

“智能化”成角力場

事實(shí)上，煤機(jī)行業(yè)亦在著重布局智能化，這或?yàn)樾袠I(yè)帶來增量市場空間。

2022年7月財(cái)政部會(huì)同應(yīng)急部發(fā)布了《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法(征求意見稿)》，將智能化升級支出、煤礦智能裝備及煤礦機(jī)器人等推廣應(yīng)用支出納入安全費(fèi)使用范圍。本次《辦法》的發(fā)布，對煤礦智能發(fā)展起到了重要支撐作用，將進(jìn)一步推動(dòng)煤礦智能化發(fā)展進(jìn)程。

民生證券預(yù)計(jì)，2022-2025年智能化對應(yīng)市場空間約為246-268億元，平均每年煤礦智能化改造對應(yīng)市場空間為60-70億元。

相關(guān)公司著力對此進(jìn)行布局。天地科技近日在業(yè)績說明上表示，公司大力發(fā)展智能化產(chǎn)業(yè)，不斷加大科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入，2022年上半年研發(fā)費(fèi)用7.32億元，同比增長57.75%。

據(jù)悉，天地科技已研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的全斷面矩形快速掘進(jìn)機(jī)，具有月進(jìn)尺3000m 的能力，并開發(fā)出煤礦井下瓦斯抽采鉆孔機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)煤礦井下鉆探裝備自動(dòng)行走、瓦斯抽采孔鉆進(jìn)參數(shù)自適應(yīng)調(diào)節(jié)與自動(dòng)優(yōu)化，施工效率提高20%以上。

鄭媒機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社記者表示，公司智能控制系統(tǒng)銷量增長相對比較快，最近兩年都是30%的增速，并且利潤率較高。

近日，鄭煤機(jī)發(fā)布公告稱，為快速推動(dòng)煤機(jī)業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型，支持全資子公司鄭州煤機(jī)液壓電控有限公司(電控公司)高質(zhì)量發(fā)展，公司擬在電控公司以增資擴(kuò)股的形式實(shí)施事業(yè)合伙人持股計(jì)劃，同時(shí)引入6家基金戰(zhàn)略投資者持股。

業(yè)內(nèi)人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，礦山智能化進(jìn)程加快，但是目前量產(chǎn)的無人礦機(jī)占比仍很少。“大方向是確定的，但是路徑還有分歧。大家推崇自己的技術(shù)，在保證安全的情況下不斷完善，行業(yè)處于爆發(fā)前的醞釀階段，‘換機(jī)潮’還未到來?！?/p>

此外，從產(chǎn)品形態(tài)來看，煤礦智能化產(chǎn)品除智能化設(shè)備和系統(tǒng)集成外，還包括軟件產(chǎn)品，供應(yīng)商主要有云鼎科技(000409.SZ)等。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

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