一、行情縱覽

【資料圖】

二、宏觀要聞

國家統(tǒng)計局：初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值88345億元，比上年增長4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值483164億元，增長3.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值638698億元，增長2.3%。分季度看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.8%，二季度增長0.4%，三季度增長3.9%，四季度增長2.9%。從環(huán)比看，四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值與三季度持平。

2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元，比上年下降10.0%；其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。2022年，商品房銷售面積135837萬平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元，下降26.7%，其中住宅銷售額下降28.3%。

2022年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長1.3%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.06%。2022年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長3.6%。

2022年12月份，社會消費品零售總額40542億元，同比下降1.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額35438億元，下降2.6%。2022年，社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額393961億元，下降0.4%。

中國網(wǎng)：國家統(tǒng)計局局長康義表示，2023年中國經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是會整體好轉(zhuǎn)的。特別是當(dāng)前物價總體處在穩(wěn)定的、可控的狀態(tài)，為我們多方面儲備使用相關(guān)宏觀調(diào)控政策工具留有比較好的空間。

國家統(tǒng)計局局長康義在國新辦新聞發(fā)布會上表示，我國去年物價保持總體平穩(wěn)，全年CPI上漲2%，低于3%的預(yù)期目標(biāo)，原因是比較多的。2023年物價不具備大幅上漲的基礎(chǔ)，我們對未來一年的CPI走勢保持平穩(wěn)還是有信心的。

證券時報：全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議17日在北京以視頻形式召開。會議指出，各項制度要從解決“有沒有”轉(zhuǎn)向解決“好不好”。有條件的可以進(jìn)行現(xiàn)房銷售，繼續(xù)實行預(yù)售的，必須把資金監(jiān)管責(zé)任落到位，防止資金抽逃，不能出現(xiàn)新的交樓風(fēng)險。

財聯(lián)社：據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持快速增長。2022年，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長12.6%，高于全國固定資產(chǎn)投資7.5個百分點，高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資3.5個百分點。

三、品種資訊

(一)農(nóng)副類

1、生豬

證券時報：生豬市場節(jié)前行情異于往年，行業(yè)步入虧損區(qū)間。雖然距離春節(jié)已不足一周，市場需求有所回暖，但國內(nèi)部分地區(qū)豬價已跌破7元/斤的關(guān)口，自繁自養(yǎng)的頭均虧損已超過200元，仔豬育肥虧損幅度更達(dá)500元以上。

2、棕櫚油

新華財經(jīng)：據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS公布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為453771噸，較上月同期出口的634618噸減少28.7%。

(二)能化類

1、原油

財聯(lián)社：數(shù)據(jù)顯示，在截至1月13日的一周內(nèi)，俄羅斯原油出口量增加87.6萬桶/日，至380萬桶/日，增幅高達(dá)30%，創(chuàng)下去年4月以來的單周最高水平。其中，波羅的海原油出口量較前一周增加62.6萬桶，來自黑海和太平洋港口的出口量也有所增加。

國家統(tǒng)計局：2022年12月，原油生產(chǎn)保持穩(wěn)定，進(jìn)口增速回落。12月份，生產(chǎn)原油1687萬噸，同比增長2.5%，增速比上月放緩0.4個百分點，日均產(chǎn)量54.4萬噸。進(jìn)口原油4807萬噸，同比增長4.2%，增速比上月回落7.6個百分點。2022年，生產(chǎn)原油20467萬噸，同比增長2.9%。進(jìn)口原油50828萬噸，同比下降0.9%。

2、天然氣

參考消息網(wǎng)：路孚特公司的數(shù)據(jù)顯示，全球2022年液化天然氣進(jìn)口總計4.09億噸，而前一年為3.796億噸。據(jù)報道，這一創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量源于需求激增，尤其是歐盟的需求激增。

3、煤炭

國家統(tǒng)計局：2022年12月，原煤生產(chǎn)增速略有放緩，進(jìn)口降幅收窄。12月份，生產(chǎn)原煤4.0億噸，同比增長2.4%，增速比上月放緩0.7個百分點，日均產(chǎn)量1299萬噸。進(jìn)口煤炭3091萬噸，同比下降0.1%，降幅比上月收窄7.7個百分點。2022年，生產(chǎn)原煤45.0億噸，同比增長9.0%。進(jìn)口煤炭2.9億噸，同比下降9.2%。

(三)金屬類

1、鋁

期貨日報：高盛商品分析師Nicholas Snowdon和Aditi Rai預(yù)計今年倫敦鋁金屬均價可能達(dá)到3125美元/噸，未來12個月內(nèi)鋁價將攀升至3750美元/噸，上漲超過44%，庫存短缺和宏觀環(huán)境改善是他們預(yù)計鋁價上漲的兩大因素：當(dāng)前可見全球庫存僅為140萬噸，較上年同期減少90萬噸，且為2002年以來最低。

新華財經(jīng)：巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月第2周，共計10個工作日，巴西累計裝出鋁礦石和鋁精礦5.9萬噸，去年1月為48.65萬噸。日均裝運(yùn)量為0.59萬噸/日，較去年1月的2.32萬噸/日減少74.53%。

力拓最新公布數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度鋁產(chǎn)量為78.3萬噸，環(huán)比增長3%，同比增長3%；2022年總產(chǎn)量達(dá)300.9萬噸，同比下降4%。2022年四季度氧化鋁產(chǎn)量為194.1萬噸，環(huán)比增長6%，同比增長2%；2022年總產(chǎn)量達(dá)754.4萬噸，同比下降4%。

甘肅省工信廳：甘肅省12月有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電42.37億千瓦時，同比增長14.18%，環(huán)比增長2.64%。其中，鋁冶煉用電37.47億千瓦時，同比增長16.64%，環(huán)比增長4.17%。1-12月，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電458.33億千瓦時，同比增長2.14%，增速較1-11月提高1.09個百分點。其中鋁冶煉用電399.56億千瓦時，同比增長1.79%，增速較1-11月提高1.32個百分點。

2、銅

新華財經(jīng)：巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月第2周，共計10個工作日，巴西累計裝出銅礦石和銅精礦4.56萬噸，去年1月為3.01萬噸。日均裝運(yùn)量為0.46萬噸/日，較去年1月的0.14萬噸/日增加217.91%。

力拓最新公布數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度銅產(chǎn)量為13.13萬噸，環(huán)比下降5%，同比下降1%；2022年總產(chǎn)量達(dá)52.11萬噸，同比增加6%，上調(diào)2023年產(chǎn)量指引至65-71萬噸。2022年四季度精煉銅產(chǎn)量為5.1萬噸，環(huán)比下降6%，同比增加28%；2022年總產(chǎn)量達(dá)20.92萬噸，同比增加4%，2023年精煉銅產(chǎn)量預(yù)測為18-21萬噸。

1月17日，上海有色網(wǎng)銅現(xiàn)貨平均成交升貼水因換月，較前一交易日下跌150元，至貼水50元/噸；下游廠家基本處于放假狀態(tài)，現(xiàn)貨交易活躍度嚴(yán)重降低。

3、鐵礦石

財聯(lián)社：力拓表示，盡管目前消費者對中國房地產(chǎn)市場前景仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，全球需求放緩也對其鐵礦石出口構(gòu)成了一些風(fēng)險。不過，中國近期的一系列房地產(chǎn)支持措施，加上中國政府優(yōu)化防疫政策，已經(jīng)足以令市場歡欣鼓舞，并標(biāo)志著今年鐵礦石出貨量的強(qiáng)勁開局。

力拓股份有限公司(Rio Tinto)表示，該公司澳大利亞采礦業(yè)務(wù)2022年的鐵礦石發(fā)貨量持平，如預(yù)期那樣達(dá)到了公司預(yù)測區(qū)間的低端，但由于成本攀升，估計生產(chǎn)成本高于預(yù)期。力拓是與巴西淡水河谷(Vale S.A)并肩的全球主要鐵礦石生產(chǎn)商。力拓稱，2022年第四季度從澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)運(yùn)出8,730萬噸鐵礦石，比2021年同期增長4%。力拓2022年的鐵礦石出口量達(dá)到3.216億噸，與2021年持平。

新華財經(jīng)：巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月第2周，共計10個工作日，巴西累計裝出鐵礦石1376.28萬噸，去年1月為2489.4萬噸。日均裝運(yùn)量為137.63萬噸/日，較去年1月的118.54萬噸/日增加16.1%。

力拓最新公布數(shù)據(jù)顯示：2022年四季度皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量為8950萬噸，環(huán)比增加6%，同比增加6%，主要由于Gudai-Darri礦區(qū)產(chǎn)量持續(xù)增加，且有望在2023年滿產(chǎn)。2022年總產(chǎn)量達(dá)3.241億噸，同比增加1%。四季度皮爾巴拉鐵礦石發(fā)運(yùn)量為8730萬噸，環(huán)比增加5%，同比增加4%。2022年鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3.216億噸，與去年持平。

Mysteel:衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2023年1月9日-1月15日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1091萬噸，周環(huán)比增加116.6萬噸，位于2022年以來的中等水平。

四、晚間關(guān)注

00:00 美國至1月12日玉米、大豆、小麥出口檢驗量

01:00 美國12月NOPA大豆壓榨、成員豆油庫存

（文章來源：東方財富研究中心）

關(guān)鍵詞： 主力合約 20號膠 商品期貨 生產(chǎn)總值