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智通財(cái)經(jīng)APP訊，永義國際(01218)發(fā)布公告，于2023年5月29日(交易時(shí)段后)，該公司的間接非全資附屬公司高山(00616)與配售代理訂立配售協(xié)議，高山已有條件同意根據(jù)高山特別授權(quán)發(fā)行，且配售代理已有條件同意按竭誠原則促使不少于6名承配人根據(jù)配售協(xié)議條款及條件按每股配售股份配售價(jià)0.50港元認(rèn)購最多5000萬股新高山股份。

配售代理配售的最多配售股份數(shù)目將為5000萬股新高山股份(經(jīng)考慮高山股本重組的影響后，總面值約為50萬港元)。

假設(shè)高山股本重組已經(jīng)生效而于本公布日期至配售事項(xiàng)完成期間，高山已發(fā)行股本概無任何變動(dòng)，最多5000萬股配售股份相當(dāng)于高山股本重組生效日期高山已發(fā)行的股本約94.08%;及經(jīng)考慮高山股本重組生效的經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的高山已發(fā)行的股本約48.47%。

假設(shè)高山股本重組已經(jīng)生效，每股配售股份的配售價(jià)0.50港元較于2023年5月29日 (即配售協(xié)議日期)在聯(lián)交所所報(bào)的每股高山股份收市價(jià)0.016港元折讓約21.88%;及高山股份于緊接配售協(xié)議日期前連續(xù)五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)的每股高山股份平均收市價(jià)約0.0166港元折讓約24.70%。

假設(shè)全部5000萬股配售股份根據(jù)配售協(xié)議成功配售，該公司于高山的股權(quán)將由約51.61%攤薄至26.59%(假設(shè)高山股本重組已經(jīng)生效而于本公布日期至配售事項(xiàng)完成期間，高山已發(fā)行股本概無任何變動(dòng)，惟高山發(fā)行配售股份除外)，降幅約為25.02%。

高山董事會(huì)認(rèn)為，高山配售事項(xiàng)將加強(qiáng)高山的財(cái)務(wù)狀況，并為高山提供資金以償還未償還銀行貸款及降低高山集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債比率。配售事項(xiàng)亦為擴(kuò)闊高山股東基礎(chǔ)及高山資本基礎(chǔ)的良機(jī)。

公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2023年5月31日上午九時(shí)正起恢復(fù)股份于聯(lián)交所買賣。

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