摘要

到4月底，加拿大14%的地區(qū)被列為異常干旱(D0)或中度至極端干旱(D1至D3)，本月沒(méi)有異常干旱(D4)的地區(qū)。而菜籽主產(chǎn)區(qū)大草原地帶，38%被劃分為異常干旱(D0)或中度至極端干旱(D1至D3)。

近期無(wú)論是加拿大全國(guó)還是大草原地區(qū)，干旱程度逐步緩解，4月 D4(異常干旱)也將會(huì)消失。相比于2021年4月底，2022年同期的干旱程度還是偏弱一些。

預(yù)計(jì)22/23年度加拿大菜籽產(chǎn)量將增長(zhǎng)60%至2020萬(wàn)噸，出口將反彈至1000萬(wàn)噸，壓榨量將增長(zhǎng)18%至1000萬(wàn)，期末庫(kù)存預(yù)估增加至600萬(wàn)噸，庫(kù)銷(xiāo)比從2.8%升高至3%，但是仍然非常緊張。預(yù)計(jì)油菜籽平均價(jià)格將降至900加元/噸，是有記錄以來(lái)第二高。

正文

2022年3月底加拿大干旱情況

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，加拿大菜籽產(chǎn)量最大的省份是薩斯喀徹溫省，產(chǎn)量占比53%，其次是阿爾伯塔省，產(chǎn)量占比30%，再其次是曼尼托巴省，產(chǎn)量占比16%，以上三個(gè)省份產(chǎn)量占99%，也就是大草原地區(qū)(Prairie Region)。

干旱地區(qū)分類(lèi)如下：

D0(異常干燥)-代表每3-5年發(fā)生一次的事件；

D1(中度干旱)-代表每5-10年發(fā)生的事件；

D2(嚴(yán)重干旱)-代表每10-20年發(fā)生的事件；

D3(極端干旱)-代表每20-25年發(fā)生的事件；

D4(異常干旱)–代表每50年發(fā)生的事件。

按照影響時(shí)間長(zhǎng)短的分類(lèi)如下：

S–短期，通常少于6個(gè)月。

L–長(zhǎng)期，通常超過(guò)6個(gè)月。

處于春季下的加拿大各地冰雪融化，三月份加拿大大部分地區(qū)的氣溫接近正常或高于正常水平。不列顛哥倫比亞省、大西洋地區(qū)和中部大草原地區(qū)的冬季降水高于正常水平。南部大草原的冬季降水低于正常水平，導(dǎo)致大范圍嚴(yán)重的干旱狀況持續(xù)下去。加拿大中部地區(qū)的干旱程度變化很小，長(zhǎng)期的趨勢(shì)預(yù)測(cè)表明干旱仍將持續(xù)。由于過(guò)去3至6個(gè)月的出現(xiàn)較多的降雨，大西洋省沒(méi)有干旱。本月，加拿大北部部分地區(qū)的情況略有惡化?？偟膩?lái)說(shuō)，草原地區(qū)大部分地區(qū)仍處于干旱狀態(tài)，但許多地區(qū)的干旱程度和嚴(yán)重程度已有所減輕。

盡管自去年夏天以來(lái)，加拿大西部的干旱情況有了實(shí)質(zhì)性的改善(尤其是不列顛哥倫比亞省、曼尼托巴省南部以及薩斯喀徹溫省和阿爾伯塔省的北部農(nóng)業(yè)區(qū))，但這些地區(qū)今后仍極容易受到干旱的影響，這是由于土壤水分儲(chǔ)量低和供水短缺的結(jié)果。因此，今年春季或夏季的干旱期影響更持久，將會(huì)更快更嚴(yán)重地影響農(nóng)作物和牧場(chǎng)。

到4月底，該國(guó)14%的地區(qū)被列為異常干旱(D0)或中度至極端干旱(D1至D3)，本月沒(méi)有異常干旱(D4)的地區(qū)。

大草原地區(qū)天氣

大草原的大部分地區(qū)繼續(xù)受長(zhǎng)期降水不足影響，只有小部分地區(qū)受到影響小一些。盡管北方農(nóng)業(yè)地區(qū)的大量降雪導(dǎo)致干旱狀況改善，但南部大草原地區(qū)的降水不足導(dǎo)致干旱持續(xù)或惡化。3月份，除西南地區(qū)外，大部分地區(qū)的氣溫接近正常水平。

阿爾伯塔省的氣溫比正常溫度高2到4度，而曼尼托巴省東南部的氣溫比正常溫度低2到4度。

今年3月，大草原的主要情況是干旱有所改善，但仍有一些地區(qū)出現(xiàn)惡化。大部分干旱發(fā)生在阿爾伯塔省南部，據(jù)報(bào)道，在過(guò)去的365天里，那里的降雨水平是中等到極低。在過(guò)去的90天里，卡爾加里北部和南部的一個(gè)地區(qū)也有中度到極低的降水，去年夏季高溫導(dǎo)致長(zhǎng)期降水不足。這些因素導(dǎo)致了極端干旱(D3)在該地區(qū)的擴(kuò)張，包括在艾爾德里的周?chē)〔糠值貐^(qū)。在過(guò)去9個(gè)月里由于再次出現(xiàn)降雨不足，薩斯喀徹溫省的埃斯特萬(wàn)的一些地區(qū)也轉(zhuǎn)為極度干旱(D3)。自去年3月以來(lái)，因?yàn)橹挥姓Ｋ降?0%到60%降水量，從薩斯卡通到阿爾伯塔省的地區(qū)，極端干旱(D3)的狀態(tài)仍然存在。

自2021年10月1日以來(lái)，從不列顛哥倫比亞省的和平區(qū)域到曼尼托巴省東南角的地區(qū)降水量為正常的115%-150%，少數(shù)地區(qū)的降水量超過(guò)了正常的200%。由于降雨增多，異常干旱(D0)、中度干旱(D1)和重度干旱(D2)均有所改善，干旱遠(yuǎn)離該地區(qū)北部農(nóng)業(yè)區(qū)向南擴(kuò)散。降雨也抵達(dá)了薩斯喀徹溫省的中南部，從梅爾福特到薩斯卡通地區(qū)的嚴(yán)重干旱(D2)狀態(tài)也得到了顯著改善。薩斯喀徹溫省羅斯鎮(zhèn)附近最后一個(gè)異常干旱(D4)區(qū)域也被移除，因?yàn)楦珊党潭葴p弱。最后，曼尼托巴省南部大部分地區(qū)的濕度持續(xù)改善，特別是在過(guò)去6個(gè)月。由于全省南部地區(qū)的降水量高于正常水平，大部分嚴(yán)重干旱(D2)區(qū)域面積在減少。溫尼伯周?chē)那闆r得到了改善，那里與城市接壤的地區(qū)仍然是異常干旱(D0)或沒(méi)有干旱。雖然土壤濕度并沒(méi)有完全修復(fù)，但苗床水分充足，并隨著春季間歇性降雨的增加，將繼續(xù)改善。

盡管人們擔(dān)心薩斯喀徹溫省東南部地區(qū)供水不足，但該地區(qū)獲得的雨水徑流足以緩解。然而，隨著進(jìn)入種植生長(zhǎng)季節(jié)，該地區(qū)仍然容易受到干旱發(fā)展的影響，后續(xù)將持續(xù)監(jiān)測(cè)。

4月底，38%的草原地區(qū)被劃分為異常干旱(D0)或中度至極端干旱(D1至D3)。

2022年和2021年同期比較

在2021年3月同期，加拿大的大部分地區(qū)降雨偏少和氣溫偏高，這導(dǎo)致干旱面積擴(kuò)大和嚴(yán)重程度的增加。全國(guó)大約26%的地區(qū)被認(rèn)為是異常干旱(D0)或干旱。

而在大草原地區(qū)，干旱情況繼續(xù)惡化，降雨偏少，阿爾伯塔省南部地區(qū)在3月底經(jīng)歷了野火，薩斯喀徹溫省中部長(zhǎng)期降水不足導(dǎo)致徑流水位創(chuàng)紀(jì)錄的偏低，曼尼托巴省冬季雪水量接近0毫米，春季偏干旱。在過(guò)去的一年中，大草原大部分地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散發(fā)指數(shù)(SPEI)達(dá)到了最低值。預(yù)計(jì)到4月底，大約47%的草原地區(qū)被劃分為異常干旱(D0)、中度干旱(D1)、重度干旱(D2)或極端干旱(D3)。

總體而言，近期無(wú)論是加拿大全國(guó)還是大草原地區(qū)，干旱程度逐步緩解，4月D4(異常干旱)也將會(huì)消失。相比于2021年4月底，2022年同期的干旱程度還是偏弱一些。

2022年新作供需預(yù)估

1-3月的報(bào)告中，主要逐步上調(diào)了21/22年度菜籽國(guó)內(nèi)消費(fèi)量，其他未變，導(dǎo)致最終期末庫(kù)存減少至400萬(wàn)噸，進(jìn)而導(dǎo)致22/23年度期初庫(kù)存變化，而22/23年度其他也未變，最終庫(kù)存也逐步下調(diào)至600萬(wàn)噸。

2022-23年，隨著農(nóng)民可能轉(zhuǎn)向種植谷物等替代作物，加拿大的播種面積預(yù)計(jì)將減少3%至880萬(wàn)公頃。預(yù)計(jì)收獲面積為870萬(wàn)公頃，而單產(chǎn)預(yù)計(jì)為2.31噸/公頃，高于2021-22年1.4噸/公頃。預(yù)計(jì)產(chǎn)量將增長(zhǎng)60%至2020萬(wàn)噸，是有記錄以來(lái)的第三高。預(yù)計(jì)總供應(yīng)量將大幅上升至2080萬(wàn)噸，較高的產(chǎn)量彌補(bǔ)了較低的期初庫(kù)存。

由于全球需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)出口將反彈增加85%至1000萬(wàn)噸。為滿(mǎn)足全球?qū)Σ俗延秃筒俗延偷膹?qiáng)勁需求，菜籽壓榨行業(yè)將以近乎滿(mǎn)負(fù)荷的產(chǎn)能運(yùn)營(yíng)，預(yù)估國(guó)內(nèi)壓榨量將增長(zhǎng)18%至1000萬(wàn)噸。期末庫(kù)存預(yù)估增加50%至600萬(wàn)噸，庫(kù)銷(xiāo)比從2.8%升高至3%，但是仍然非常緊張。預(yù)計(jì)油菜籽平均價(jià)格將降至900加元/噸，比2021/22年的價(jià)格高點(diǎn)下降14%，這將是有記錄以來(lái)第二高。

2022/23年加拿大菜籽供需展望的兌現(xiàn)程度主要依賴(lài)以下幾個(gè)因素。首先是烏克蘭局勢(shì)的發(fā)展。第二個(gè)因素是可再生柴油行業(yè)的預(yù)期增長(zhǎng)率，為減少對(duì)氣候影響，全球正在尋求其他途徑來(lái)減少對(duì)石油的依賴(lài)。第三個(gè)因素是替代油籽作物預(yù)期產(chǎn)量的最終變化，目前是以最小的變動(dòng)來(lái)預(yù)估大多數(shù)油籽作物播種面積，大多數(shù)種植區(qū)的溫度和降雨等都是正常的。2022/23年度加拿大菜籽平衡表最終兌現(xiàn)程度對(duì)于全球油籽需求強(qiáng)勁與否較為敏感，特別是在中國(guó)，中國(guó)是世界上最大的油籽進(jìn)口國(guó)，但是進(jìn)口量可能不穩(wěn)定，進(jìn)而對(duì)油菜籽市場(chǎng)影響。

（文章來(lái)源：申銀萬(wàn)國(guó)期貨）

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