亨鑫科技昨日發(fā)布公告表示，該公司的間接全資附屬鑫科芯(蘇州)科技有限公司(下稱“鑫科芯”)與徐州錦瞰管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)訂立股權收購協(xié)議，鑫科芯已有條件同意收購南京掌御信息科技有限公司(下稱“南京掌御”)及上海掌御信息科技有限公司(下稱“上海掌御”)的51%股權，收購價格為2.25億元。

收購完成后，鑫科芯將持有南京掌御和上海掌御51%的股權，南京掌御和上海掌御將成為亨鑫科技的間接非全資附屬公司，其財務業(yè)績將與亨鑫科技的財務報表綜合入賬。

賣方保證，南京掌御和上海掌御截至今年年底的經(jīng)審核除稅后純利總額將不少于4000萬元，且截至今年年底及2023年年底兩個年度的經(jīng)審核除稅后純利總額將不少于1.15億元。

根據(jù)南京掌御的經(jīng)審核綜合財務報表，南京掌御于2021年12月31日的資產(chǎn)凈值約為人民幣2069萬元。南京掌御主要從事芯片設計、量產(chǎn)采購服務及提供物聯(lián)網(wǎng)安全業(yè)務。南京掌御持有無錫思海的80%股權，無錫思海主要從事芯片設計及量產(chǎn)服務、系統(tǒng)集成服務。無錫思海的余下20%股權由獨立于本公司及其關連人士之第三方持有。

根據(jù)上海掌御之經(jīng)審核綜合財務報表，上海掌御于2021年12月31日的凈負債約為人民幣271.7萬元。上海掌御主要從事提供金融行業(yè)之數(shù)字安全及軟件解決方案。于本公告日期，上海掌御持有SZSC的全部股權，SZSC尚未開展業(yè)務。

亨鑫科技表示，公司現(xiàn)有業(yè)務對于中國大陸通訊行業(yè)的固定資產(chǎn)投資有著較高的依賴性。經(jīng)過多年發(fā)展之后，中國大陸通訊行業(yè)的固定資產(chǎn)投資已難于持續(xù)擴大。加上行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，原材料價格劇烈波動，本公司面臨日益艱難的環(huán)境，缺乏新的發(fā)展。為此，本公司一直積極尋找投資標的，探索轉型之路。

標的公司的業(yè)務涉及芯片設計及量產(chǎn)采購服務、提供物聯(lián)網(wǎng)安全和數(shù)字科技安全領域，在行業(yè)內(nèi)具有相當?shù)漠a(chǎn)品優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。這些都是中國大陸近年來快速發(fā)展且前景巨大之領域，并且受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和扶持。亨鑫科技董事會認為，通過本次收購介入上述新興之高成長行業(yè)，可以分享目標公司快速增長的成果，培育新的增長點，促進本公司轉型，提升本公司長期價值，符合股東的利益。

亨鑫科技董事會注意到目標公司正處于高速發(fā)展階段，且并無于過往錄得重大利潤?？紤]到集成電路以及數(shù)字安全及軟件解決方案行業(yè)的快速增長;目標公司于截至2022年12月31日止年度第一季度已取得的合約及協(xié)議;上海掌御對位于中國大陸的文化產(chǎn)權交易所提供數(shù)字安全服務的合約及業(yè)務預測;及厘定代價時所考慮的因素，董事會認為，股權收購協(xié)議之條款乃由訂約方經(jīng)公平磋商后達致，乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。

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