2月23日，半導體板塊今日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，江豐電子、芯源微、華亞智能等6股漲停。普冉股份、臻鐳科技、神工股份等多股紛紛跟漲。

昨日晚間，多家半導體公司發(fā)布2021年業(yè)績快報，其中，普冉股份、恒玄科技凈利潤均同比增長超一倍。

普冉股份實現(xiàn)營業(yè)收入11.03億元，同比增長53.75%;歸母凈利潤2.93億元，同比增長239.96%。

恒玄科技實現(xiàn)營業(yè)總收入17.65億元，同比增長66.36%;歸母凈利潤4.08億元，同比增長105.45%。

芯源微實現(xiàn)營業(yè)總收入8.29億元，同比增長151.95%;歸母凈利潤7,719.18萬元，同比增長58.09%。

在報告中，芯源微表示，報告期內(nèi)，半導體行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司積極把握市場機遇，加大市場開拓力度，新簽訂單較去年同期大幅增長。公司在保持小尺寸(如LED、化合物半導體等)及集成電路后道先進封裝領(lǐng)域產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長的同時，集成電路前道晶圓加工領(lǐng)域產(chǎn)品收入也實現(xiàn)快速放量，公司利潤持續(xù)增長。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，除上述幾家公司外，近期發(fā)布業(yè)績快報的半導體公司中，近八成公司的2021年凈利同比增超50%。其中包括普冉股份、恒玄科技、芯原股份、中芯國際、全志科技、芯朋微等。

近日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。這也標志著“東數(shù)西算”工程將進入到大規(guī)劃建設(shè)階段。

方正證券認為，“東數(shù)西算”工程的全面啟動，將從“短”“中”“長”三個階段拉動半導體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

短期來看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片最先受益。“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對數(shù)據(jù)處理的能力。在“東數(shù)西算”的推動下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片最先受益。數(shù)據(jù)中心可以分為“計算”“存儲”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。服務(wù)器芯片：下游應用行業(yè)對數(shù)據(jù)處理的需求快速增長，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。存儲芯片：作為數(shù)據(jù)的載體，在數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長的趨勢下，存儲芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。內(nèi)存接口芯片：作為CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，其主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運行速度及性能。

中期來看，刺激與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的芯片市場。大量東部的數(shù)據(jù)需穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯Α⒂嬎?，而長距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問題。因此，“東數(shù)西算”需進一步夯實網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來較大的發(fā)展空間。通信芯片：交換機、5G基站、路由器、服務(wù)器等傳輸設(shè)備和無線設(shè)備等需求持續(xù)增長，帶動通信芯片需求高漲。

長期來看，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的芯片保持高度景氣。“東數(shù)西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應用領(lǐng)域大量的數(shù)據(jù)流量產(chǎn)生。VR/AR/元宇宙、無人駕駛等領(lǐng)域的應用將加速落地，相關(guān)的芯片需求保持高度景氣，同時也驅(qū)動數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)。

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