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目前生豬終端需求仍顯不足 棉花大漲行情有小作文加持作用

時(shí)間:2023-06-02 09:26:37       來源:永安期貨

豆類油脂

BEAN OIL


(資料圖片)

行情走勢

6.1,CBOT7月大豆收于1327.00美分/蒲,+27.50美分,+2.12%。11月大豆收1166.75美分/蒲,+21.50美分,+1.88%。CBOT豆粕7月收于400.4美元/短噸,+7.2美元,+1.83%。CBOT豆油7月收于47.80美分/磅,+1.59美分,+3.44%。NYMEX原油7月收于70.15美元/桶,+2.58美元,+3.82%。BMD棕櫚油8月收于3284令吉/噸,+79令吉,+2.46%,夜盤+14令吉,+0.43%。

6.1,DCE豆粕2309收于3444元/噸,+65元,+1.92%,夜盤-1元,-0.03%。DCE豆油2309合約收于6926元/噸,+146元,+2.15%,夜盤-2元,-0.03%。DCE棕櫚油2309收于6404元/噸,+74元,+1.17%,夜盤-2元,-0.03%。

【資訊】

Secex出口數(shù)據(jù)顯示,巴西5月出口大豆15,607,833.65噸,較上年同期的10,640,470.6噸增加46.68%;Safras:5月份巴西大豆出口量為1524.5萬噸,高于4月份的1396.3萬噸,也將高于去年5月份的1013.8萬噸。本月迄今已裝船的大豆為1219.4萬噸。預(yù)測6月份巴西大豆出口量為853.1萬噸。今年1至5月,巴西大豆出口量估計(jì)為5210萬噸,高于去年同期的4432.8萬噸。

眾議院星期三晚順利通過一項(xiàng)提高美國聯(lián)邦31.4萬億美元債務(wù)上限并削減聯(lián)邦支出的法案,參議院也于今日開始對(duì)這項(xiàng)法案進(jìn)行辯論,并希望在未來四天內(nèi)快速通過這一法案,以避免災(zāi)難性的債務(wù)違約。6月5日是避免美國政府違約的最后期限。參議院的共和黨二號(hào)人物J周三表示,參議院有望到周五晚間通過法案,待通過后,再遞交美國總統(tǒng)拜登簽字,方可成為立法,正式提高債務(wù)上限。

【總結(jié)】

繼外圍及基本壓力集中釋放后,外盤油脂油料跟隨商品壓力暫緩的背景,昨日走出反彈態(tài)勢。植物油強(qiáng)勢反彈帶動(dòng)美豆及美豆粕;此前下跌階段,油脂油料市場壓力主要兌現(xiàn)在植物油價(jià)格上,豆粕壓力主要表現(xiàn)為基差從高位迅速回歸到正常水平。接下來觀察美豆對(duì)豆粕盤面的進(jìn)一步指引。

棉花

【數(shù)據(jù)】

ICE棉花期貨周四上漲至逾一周高位,受美元走軟及谷物市場持堅(jiān)提振,同時(shí)市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周度出口銷售報(bào)告。7月合約上漲2.94,漲幅超3.5%,結(jié)算價(jià)報(bào)每磅86.42美分。

鄭棉周四大漲:主力2309合約漲900點(diǎn)收于16400元/噸,持倉增約5萬手,盤中觸及漲停。其中主力持倉上,多增3萬9千余手,空增3萬4千余手。其中多頭方國泰君安增1萬9千余手,永安增1萬余手,浙江新世紀(jì)增約6千手,海證增4千余手,東證增2千余手,海通等6個(gè)席位各增1千余手,而長江、銀河、中糧分別減5千、4千和2千余手??疹^方長江增5千余手,中糧增4千余手,浙商、國投安信、中泰各增3千余手,中信、國貿(mào)、東證各增2千余手,國泰君安等4個(gè)席位各增1千余手,而新湖減2千余手。夜盤跌20點(diǎn),持倉增7千余手。01合約漲695點(diǎn)至16475元/噸,持倉增1千余手,其中主力持倉上,多增3千余手,空增7千余手。其中多頭方一德、東證、申銀萬國分別增3千、2千和1千余手,而中糧減2千余手,中泰、宏源各減1千余手??疹^方國泰君安增5千余手,中糧、華泰各增2千余手,而銀河減3千余手,浙商減2千余手。

【行業(yè)資訊】

新疆新棉加工:據(jù)全國棉花交易市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2023年5月31日,新疆地區(qū)皮棉累計(jì)加工總量623.99萬噸,同比增幅17.41%。其中,自治區(qū)皮棉加工量400.6萬噸,同比增幅21.14%;兵團(tuán)皮棉加工量223.39萬噸,同比增幅11.28%。31日當(dāng)日加工增量23噸。

現(xiàn)貨:6月1日,中國棉花價(jià)格指數(shù)16390元/噸,跌18元/噸。今日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨市場皮棉現(xiàn)貨價(jià)穩(wěn)中略漲。今日基差無變化,部分新疆庫31雙28/雙29對(duì)應(yīng)CF309合約基差價(jià)在400-850元/噸;部分新疆棉內(nèi)地庫31級(jí)雙28/雙29對(duì)應(yīng)CF309合約含雜3.0以內(nèi)基差在550-1150元/噸。今日棉花期貨大幅上漲,多數(shù)棉花現(xiàn)貨企業(yè)報(bào)價(jià)略有上漲,但實(shí)際成交價(jià)格持穩(wěn)為主。當(dāng)前下游紗線價(jià)格小幅下調(diào),紡織企業(yè)實(shí)際利潤空間仍較小,部分仍有累庫情況,原料采購依然維持隨用隨買。據(jù)了解,當(dāng)前新疆庫31雙28或單29含雜較低提貨報(bào)價(jià)在15900-16400元/噸。部分內(nèi)地庫皮棉基差和一口價(jià)資源31雙28或單29低雜提貨報(bào)價(jià)在16200-16600元/噸。

【行情小結(jié)】

美棉基本面角度,新年度庫銷比走高,拉高了美棉估值中樞,使得美棉拉高了上方空間。但短期天氣帶來利空影響,宏觀則因美國債務(wù)上限談判前景和美元走勢而搖擺,整體依然在半年多以來的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行,關(guān)注區(qū)間上方表現(xiàn)。國內(nèi)突現(xiàn)大漲行情,有各種“數(shù)據(jù)誤差、現(xiàn)貨緊缺、大廠掃貨”等小作文加持作用,而本身也與國內(nèi)增產(chǎn)但去庫的現(xiàn)實(shí)(內(nèi)外倒掛導(dǎo)致進(jìn)口棉和進(jìn)口紗明顯減少、需求端在疫情防控政策調(diào)整后迎來補(bǔ)庫加持的消費(fèi)增加)、產(chǎn)業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)(紗廠維持高開工低產(chǎn)成品庫存)等相關(guān),因而市場主流存較濃看漲情緒,在資金青睞之下出現(xiàn)了大增倉和價(jià)格大漲的局面。在拋儲(chǔ)、增發(fā)進(jìn)口配額、絕對(duì)價(jià)格產(chǎn)生對(duì)搶收的預(yù)警及抑制等因素出現(xiàn)前,價(jià)格依然偏強(qiáng)運(yùn)行,但上漲不會(huì)順暢而為,因?yàn)橛械竞椭袊馐袌鲂枨笃畹闹萍s。節(jié)奏上或許會(huì)以波浪形上漲或者大漲而后快跌的形式完成。繼續(xù)關(guān)注價(jià)格和持倉變動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)更多是高波動(dòng)帶來。

白糖

【數(shù)據(jù)更新】

現(xiàn)貨:白糖維持或下跌。柳州7310(0),昆明6945(-10),南寧7205(-10)。加工糖穩(wěn)定。遼寧7320(0),河北7357(29),江蘇7367(39),福建7400(0),廣東7330(0),山東7500(0)。

期貨:國內(nèi)漲跌互現(xiàn)。07合約6993(-10),09合約6907(29),01合約6650(80)。外盤下跌。原糖07合約24.88(-0.16),倫白08合約690.4(-4.7)。夜盤下跌。07合約6816(-177),09合約6686(-221),01合約6444(-206)。

價(jià)差:基差走弱。07基差212(0)。09基差298(-39)。01基差555(-90)。月間差下跌。9-11價(jià)差187(-30),9-1價(jià)差257(-51)。配額外內(nèi)外價(jià)差上漲。SR09巴西配額內(nèi)520.4(55.6),SR09泰國配額內(nèi)526.1(54.1),SR09巴西配額外-1428.4(64),SR09泰國配額外-1263.7(61.7)。

利潤:現(xiàn)貨利潤穩(wěn)定?,F(xiàn)貨利潤1700(0)。即期進(jìn)口利潤上漲。巴西15關(guān)稅933(27),巴西50關(guān)稅-1118(29),泰國15關(guān)稅939(25),泰國50關(guān)稅-851(33)。

日度持倉減少。持買倉量788109(-33223)。中信期貨106423(1335)。中糧期貨98372(2213)。國泰君安61121(-1133)。銀河期貨41149(-6548)。浙商期貨37337(-3034)。中信建投33224(1064),光大期貨31558(-1234)。永安期貨26587(-20923)。五礦期貨24750(-2082)。南華期貨22174(-1251)。持賣倉量708130(-34518)。中信期貨78375(-1009),中糧期貨71244(2414)。東證期貨50775(-1666)。銀河期貨38079(-6624)。華泰期貨32890(2041),南華期貨32351(-3252)。浙商期貨30486(-3698),方正中期29448(-4282)。海通期貨28346(1347),五礦期貨21241(-2602)。永安期貨20822(-19591)。

日度成交量增加。成交量(手)1796843(478759)

【行業(yè)資訊】

Secex:巴西5月出口糖247萬噸,同比增加57.62%。

【總結(jié)】

原糖當(dāng)前震蕩偏弱,下方企穩(wěn),整體處于正常波動(dòng)范圍。國內(nèi)方面,夜盤大幅下跌實(shí)屬錯(cuò)殺,基本面無任何改變帶來多殺多下跌行情,主要是因?yàn)閲鴥?nèi)的拋儲(chǔ)預(yù)期與落地仍在徘徊,可維持逢低買入思路。期權(quán)參與更加穩(wěn)妥。

生豬

現(xiàn)貨市場,6月1日涌益跟蹤全國外三元生豬均價(jià)14.34元/公斤,較前一日下跌0.05元/公斤,河南均價(jià)為14.33元/公斤(-0.1)。

期貨市場,6月1日總持倉113310(+1945),成交量49089(+1414)。LH2307收于15215(+20),LH2309收于16105(-15),LH2311收于16910(-15)。

【總結(jié)】

生豬現(xiàn)貨價(jià)格震蕩磨底,目前終端需求仍顯不足,屠宰企業(yè)走單不暢,同時(shí)月初規(guī)模場出欄雖有減少,但散戶出欄積極性尚可。2023年二、三季度理論出欄量整體呈增加趨勢,產(chǎn)能去化顯不足,關(guān)注持續(xù)虧損狀態(tài)下養(yǎng)殖端情緒,冬季疫病或?qū)е陆Y(jié)構(gòu)性缺口預(yù)期尚未證偽,6-7月面臨驗(yàn)證。當(dāng)前看整體產(chǎn)能波動(dòng)有限,結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。五一節(jié)后需求增長緩慢,隨著氣溫回升,養(yǎng)殖端存降重需求,但壓力一旦釋放易觸發(fā)市場情緒以及政策變化,后期存季節(jié)性好轉(zhuǎn)預(yù)期,現(xiàn)貨14元/公斤目前看支撐仍存。悲觀預(yù)期下盤面易擠升水,近端壓力釋放也易帶來遠(yuǎn)月情緒改善,動(dòng)態(tài)關(guān)注養(yǎng)殖端情緒、收儲(chǔ)政策以及消費(fèi)市場動(dòng)向。

(文章來源:永安期貨)

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